Kao "superzvijezda" lanca industrije litijevih baterija od 2021., cijena litijeva karbonata uvelike je oscilirala u posljednje dvije godine.Jednom je dosegla vrh i krenula prema cijeni od 600 000 juana/toni.Potražnja u prvoj polovici 2023. također je bila. Tijekom najnižeg razdoblja pala je na 170 000 juana/toni.U isto vrijeme, budući da će budućnosti za litij karbonat uskoro biti lansirane, SMM će čitateljima pružiti sveobuhvatan pregled lanca industrije litija, kraj resursa, kraj topljenja, kraj potražnje, uzorak ponude i potražnje, obrazac za potpisivanje narudžbe i mehanizam određivanja cijena u ovom članku.
Pregled lanca industrije litija:
Kao metalni element s najmanjom atomskom težinom, litij ima veliku gustoću naboja i stabilan dvostruki elektronski sloj tipa helija.Ima izuzetno jaku elektrokemijsku aktivnost i može reagirati s drugim materijalima stvarajući različite spojeve.Izvrstan je materijal za proizvodnju baterija.Najbolji izbor.U lancu industrije litija, uzvodno uključuje mineralne resurse litija kao što su spodumen, lepidolit i slana voda slanog jezera.Nakon što se resursi litija ekstrahiraju, oni se mogu obraditi u svakoj karici za proizvodnju primarnih soli litija, sekundarnih/višestrukih soli litija, metalnog litija i drugih oblika proizvoda.Proizvodi u fazi primarne obrade uglavnom uključuju primarne litijeve soli kao što su litijev karbonat, litijev hidroksid i litijev klorid;daljnja obrada može proizvesti sekundarne ili višestruke litijeve proizvode kao što su litij željezo fosfat, litij kobalt oksid, litij heksafluorofosfat i metalni litij.Različiti proizvodi od litija mogu se naširoko koristiti u novim poljima kao što su litijeve baterije, keramika, staklo, legure, masti, rashladna sredstva, medicina, nuklearna industrija i optoelektronika.
Kraj izvora litija:
Iz perspektive vrste resursa litija, može se podijeliti u dvije glavne linije: primarni materijali i reciklirani materijali.Među njima, izvori sirovina litija uglavnom postoje u salamuri slanog jezera, spodumenu i lepidolitu.Reciklirani materijali uglavnom dobivaju izvore litija kroz povučene litijeve baterije i recikliranje.
Polazeći od putanje sirovina, distribucijska koncentracija ukupnih rezervi resursa litija je relativno visoka.Prema posljednjim podacima koje je objavio USGS, globalne rezerve resursa litija iznose ukupno 22 milijuna tona ekvivalenta metalnog litija.Među njima, prvih pet zemalja u svjetskim izvorima litija su Čile, Australija, Argentina, Kina i Sjedinjene Države, koje čine ukupno 87%, a rezerve Kine iznose 7%.
Daljnjim segmentiranjem vrsta resursa, slana jezera trenutno su glavni izvor izvora litija u svijetu, uglavnom raspoređena u Čileu, Argentini, Kini i drugim mjestima;rudnici spodumena uglavnom su raspoređeni u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Državama, Kini i drugim mjestima, a koncentracija distribucije resursa je niža od slanog jezera i vrsta je resursa s najvećim stupnjem komercijalne ekstrakcije litija u ovom trenutku;Rezerve resursa lepidolita su male i koncentrirane u Jiangxi, Kina.
Sudeći prema proizvodnji resursa litija, ukupna proizvodnja globalnih resursa litija u 2022. bit će 840.000 tona LCE.Očekuje se da će postići ukupnu godišnju stopu rasta od 21% od 2023. do 2026., dosežući 2,56 milijuna tona LCE-a u 2026. Što se tiče zemalja, CR3 su Australija, Čile i Kina, koje čine ukupno 86%, što ukazuje visok stupanj koncentracije.
Što se tiče vrsta sirovina, piroksen će iu budućnosti biti dominantna vrsta sirovine.Slano jezero je druga najveća vrsta sirovine, a tinjac će i dalje imati dopunsku ulogu.Vrijedno je napomenuti da će nakon 2022. doći do vala rashodovanja. Brzi rast međuproizvodnog otpada i otpada nakon razgradnje, kao i otkrića u tehnologiji ekstrakcije litija za recikliranje, potaknut će brz rast količine ekstrakcije litija za recikliranje.Očekuje se da će reciklirani materijali dosegnuti 8% 2026. Udio opskrbe resursima litija.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Kraj taljenja litija:
Kina je zemlja s najvećom proizvodnjom litija u svijetu.Gledajući po pokrajinama, lokacije za proizvodnju litij karbonata u Kini uglavnom se temelje na distribuciji resursa i poduzećima za taljenje.Glavne proizvodne provincije su Jiangxi, Sichuan i Qinghai.Jiangxi je pokrajina s najvećom raspodjelom resursa lepidolita u Kini i ima proizvodne kapacitete poznatih talionica kao što je Ganfeng Lithium Industry, koja proizvodi litij karbonat i litij hidroksid putem uvezenog spodumena;Sichuan je pokrajina s najvećom distribucijom resursa piroksena u Kini, a odgovorna je i za proizvodnju hidroksida.Centar za proizvodnju litija.Qinghai je najveća kineska pokrajina za ekstrakciju litija iz slanog jezera.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Što se tiče tvrtki, u smislu litij karbonata, ukupna proizvodnja u 2022. bit će 350 000 tona, od čega će tvrtke CR10 činiti ukupno 69%, a obrazac proizvodnje je relativno koncentriran.Među njima, Jiangxi Zhicun Lithium Industry ima najveću proizvodnju, koja čini 9% svoje proizvodnje.Ne postoji apsolutni monopolski lider u industriji.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Što se tiče litijeva hidroksida, ukupna proizvodnja u 2022. bit će 243.000 tona, od čega tvrtke CR10 čine čak 74%, a obrazac proizvodnje je koncentriraniji od onog litijeva karbonata.Među njima, Ganfeng Lithium Industry, tvrtka s najvećom proizvodnjom, čini 24% ukupne proizvodnje, a vodeći učinak je očit.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Strana potražnje litija:
Potražnja za potrošnjom litija može se podijeliti u dva glavna sektora: industriju litijevih baterija i tradicionalne industrije.S eksplozivnim rastom potražnje na tržištu energije i pohrane energije u zemlji i inozemstvu, udio potražnje za litijskim baterijama u ukupnoj potrošnji litija raste iz godine u godinu.Prema statistici SMM-a, između 2016. i 2022. udio potrošnje litij karbonata u polju litijskih baterija porastao je sa 78% na 93%, dok je litij hidroksid skočio s manje od 1% na gotovo 95%+.Iz tržišne perspektive, ukupnu potražnju u industriji litijevih baterija uglavnom pokreću tri glavna tržišta energije, skladištenja energije i potrošnje:
Tržište električne energije: Potaknuto globalnom politikom elektrifikacije, transformacijom automobilske tvrtke i tržišnom potražnjom, potražnja na tržištu električne energije ostvarit će eksplozivan rast u razdoblju 2021.-2022., što predstavlja apsolutnu dominaciju u potražnji za litijskim baterijama, a očekuje se da će dugoročno održati stabilan rast..
Tržište pohrane energije: Pod utjecajem čimbenika kao što su energetska kriza i nacionalne politike, tri glavna tržišta Kine, Europe i Sjedinjenih Država radit će zajedno i postat će druga najveća točka rasta potražnje za litijskim baterijama.
Potrošačko tržište: Sveukupno tržište postaje zasićeno, a očekuje se da će dugoročna stopa rasta biti niska.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Sveukupno, potražnja za litijskim baterijama povećat će se za 52% u odnosu na prethodnu godinu 2022. i postojano će rasti po ukupnoj godišnjoj stopi rasta od 35% od 2022. do 2026., što će dodatno povećati udio industrije litijskih baterija u potražnji litija .Što se tiče različitih primjena, tržište skladištenja energije ima najveću stopu rasta.Tržište električne energije nastavlja se razvijati kako se globalna nova energetska vozila nastavljaju razvijati.Tržište potrošača uglavnom se oslanja na rast električnih vozila na dva kotača i novih potrošačkih proizvoda kao što su dronovi, e-cigarete i nosivi uređaji.Ukupna godišnja stopa rasta je samo 8%.
Iz perspektive izravnih tvrtki potrošača litijevih soli, u smislu litijevog karbonata, ukupna potražnja u 2022. bit će 510.000 tona.Potrošačke tvrtke uglavnom su koncentrirane na tvrtke za katodne materijale litij željezo fosfat i tvrtke za ternarne katodne materijale sa srednjim i niskim sadržajem nikla, a nizvodne tvrtke koncentrirane su na potrošnju.Stupanj je nizak, od čega CR12 čini 44%, što ima jak učinak dugog repa i relativno raspršen uzorak.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Što se tiče litijeva hidroksida, ukupna potrošnja u 2022. bit će 140.000 tona.Koncentracija potrošačkih poduzeća nizvodno znatno je veća od koncentracije litij karbonata.CR10 čini 87%.Uzorak je relativno koncentriran.U budućnosti, kako će razne tvrtke za ternarne katodne materijale napredovati Uz visoku niklizaciju, očekuje se pad industrijske koncentracije.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Struktura ponude i potražnje resursa litija:
Iz sveobuhvatne perspektive ponude i potražnje, litij je zapravo završio ciklus između 2015. i 2019. Od 2015. do 2017. nova potražnja za energijom postigla je brzi rast potaknut državnim subvencijama.Međutim, stopa rasta resursa litija nije bila tako brza kao potražnja, što je rezultiralo neusklađenošću između ponude i potražnje.Međutim, nakon što su državne subvencije smanjene 2019., potražnja za terminalima naglo se smanjila, ali projekti ranih ulaganja u resurse litija postupno su dosegli proizvodni kapacitet, a litij je službeno ušao u ciklus viška.Tijekom tog razdoblja mnoge su rudarske tvrtke proglasile bankrot, a industrija je započela krug preustroja.
Ovaj industrijski ciklus počinje krajem 2020.:
2021.-2022.: Potražnja terminala brzo eksplodira, stvarajući neusklađenost s opskrbom uzvodnih resursa litija.Od 2021. do 2022. neki projekti rudarenja litija koji su obustavljeni u zadnjem ciklusu suficita ponovno će se pokrenuti jedan za drugim, ali još uvijek postoji veliki nedostatak.Ujedno, to je razdoblje bilo i razdoblje u kojem su cijene litija naglo rasle.
2023.-2024.: Nastavak proizvodnih projekata + očekuje se da će novoizgrađeni greenfield projekti dosegnuti proizvodnju uzastopno između 2023. i 2024. Stopa rasta nove potražnje za energijom nije tako brza kao ona u početnoj fazi izbijanja, a stupanj višak resursa dosegnut će vrhunac 2024.
2025.-2026.: Stopa rasta uzvodnih resursa litija mogla bi se usporiti zbog kontinuiranog viška.Potražnja će biti vođena poljem skladištenja energije, a višak će biti učinkovito ublažen.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Situacija potpisivanja litijeve soli i mehanizam poravnanja
Načini potpisivanja naloga litijeve soli uglavnom uključuju dugoročne naloge i nulte naloge.Nulti nalozi se mogu definirati kao fleksibilna trgovina.Trgovačke strane se ne dogovore o trgovačkim proizvodima, količinama i metodama određivanja cijena unutar određenog razdoblja, te ostvaruju neovisne kotacije;među njima, dugoročne narudžbe mogu se dalje podijeliti u tri kategorije:
Formula zaključavanja volumena: Opskrbni opseg i metoda obračunske cijene dogovaraju se unaprijed.Cijena namire temeljit će se na (SMM) mjesečnoj prosječnoj cijeni platforme treće strane, dopunjenoj koeficijentom prilagodbe, kako bi se postigla tržišna namira sa srednjom fleksibilnošću.
Zaključavanje količine i zaključavanje cijene: Količina ponude i cijena namire dogovoreni su unaprijed, a cijena namire je fiksna u budućem ciklusu namire.Nakon što je cijena zaključana, neće se mijenjati u budućnosti/nakon što se aktivira mehanizam prilagodbe, kupac i prodavač će se ponovno dogovoriti oko fiksne cijene, koja ima nisku fleksibilnost.
Zaključaj samo količinu: formirajte samo usmeni/pisani ugovor o količini isporuke, ali ne postoji unaprijed dogovor o metodi poravnanja cijene robe, koja je vrlo fleksibilna.
Između 2021. i 2022., zbog naglih fluktuacija cijena, obrazac potpisivanja i mehanizam određivanja cijena litijevih soli također se tiho mijenjaju.Iz perspektive metoda potpisivanja ugovora, 2022. godine 40% tvrtki koristit će mehanizam određivanja cijena koji samo zaključava količinu, uglavnom zato što je ponuda na tržištu litija ograničena, a cijene visoke.Kako bi zaštitile profite, tvrtke za topljenje će često usvojiti metodu zaključavanja volumena, ali ne i cijene;u budućnosti, Gledajte, dok se ponuda i potražnja vraćaju na racionalnost, kupci i prodavači postaju glavni zahtjevi za stabilnost ponude i cijena.Očekuje se da će se udio dugoročnog zaključavanja volumena i zaključavanja formule (povezano s cijenom SMM litijeve soli za postizanje povezivanja formule) povećati.
Iz perspektive kupaca litijeve soli, uz izravnu kupnju od strane tvrtki za materijale, porast kupaca litijske soli od kompanija terminala (kompanije za baterije, automobile i druge tvrtke za rudarstvo metala) obogatilo je sveukupne vrste kompanija za nabavu.Uzimajući u obzir da novi igrači moraju uzeti u obzir, očekuje se da će dugoročna stabilnost industrije i poznavanje cijena zrelih metala imati određeni utjecaj na mehanizam određivanja cijena u industriji.Povećao se udio modela određivanja cijena formule za zaključavanje volumena za dugoročne narudžbe.
Sve o litiju!Potpuni pregled lanca industrije litija
Iz sveukupne perspektive, za lanac industrije litija cijena litijeve soli postala je središte cijena cijelog lanca industrije, promičući nesmetan prijenos cijena i troškova između različitih industrijskih veza.Gledajući to po dijelovima:
Litijeva ruda – litijeva sol: Na temelju cijene litijeve soli, cijena litijeve rude je promjenjiva kroz dijeljenje dobiti.
Prekursor – katodna veza: Učvršćivanje cijene litijeve soli i drugih metalnih soli i njezino množenje s jediničnom potrošnjom i koeficijentom popusta kako bi se postigla ažuriranja cjenovne povezanosti
Pozitivna elektroda – baterijska ćelija: utvrđuje cijenu metalne soli i množi je s jediničnom potrošnjom i koeficijentom popusta kako bi se postiglo ažuriranje povezanosti cijena
Baterijska ćelija – OEM/integrator: Odvojite cijenu katode/litijeve soli (litijeva sol je jedna od glavnih sirovina u katodi).Ostali glavni materijali prihvaćaju metodu fiksne cijene.U skladu s fluktuacijom cijene litijeve soli, potpisuje se mehanizam kompenzacije cijene., kako bi se postigla nagodba povezivanja cijena.
Vrijeme objave: 6. studenog 2023